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新聞01

2/2 2/2 最近幾年，處於風口上的半導體迎來了蓬勃發展期，行業内也掀起了一波上市潮。 近日，紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱「中芯集成」）首發通過上交所科創板上市委會議，引起了廣泛關注，原因包括「募資金額巨大」、「持續虧損」等等。 那麽這家帶有「中芯」標簽的公司成色究竟如何？ 「跑步上市」，首發募資125億元 中芯集成成立於2018年，只用了4年多時間就走到了上市這一步，讓不少人驚歎這才是「跑步上市」。 據悉，中芯集成主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，為客戶提供一站式系統代工解決方案。 中芯集成的工藝平台涵蓋超高壓、車載、先進工業控制和消費類功率器件及模組，以及車載、工業、消費類傳感器，應用領域覆蓋智能電網、新能源汽車、風力發電、光伏儲能、消費電子、5G通信、物聯網、家用電器等行業。 該公司此次登陸科創板擬募資125億元，用於MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目、二期晶圓制造項目，並計劃拿出43.4億元用於補充流動資金。 同花順數據顯示，中芯集成125億元的首發募集資金額放在整個A股市場中，可以排在第41名（其他已上市公司的募資額以實際募資額為準），位置相當靠前。 而如果單獨比較A股市場半導體概念股的首發募集資金額，那麽中芯集成目前排在第2位，僅次於中芯國際（688981.SH，00981.HK）的532.3億元。 中芯國際是第二大股東，日後或變競爭對手？ 其實看名字就知道中芯集成和中芯國際這倆半導體產業的「圈錢」大戶之間是有一定關聯的。 據了解，中芯集成是在紹興市人民政府的撮合下成立的。 初期，紹興市越城區集成電路產業基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「越城基金」）、中芯國際控股有限公司（以下簡稱「中芯控股」）對中芯集成的持股比例分别為68.03%、23.47%。 其中，越城基金是紹興市政府為支持當地集成電路產業成立的持股平台，中芯控股則是中芯國際的全資子公司。 而經過股改後，截至最新招股書披露日，中芯集成的第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比例為19.57%，由於任一股東均無法決定董事會半數以上成員的選任，因此該公司無控股股東和實際控制人。 與此同時，中芯集成與中芯國際的業務往來也十分密切。 中芯集成回復交易所問詢時提到，中芯國際曾向其轉讓了MEMS及功率器件業務相關的固定資產，並授權了知識產權使用許可，原中芯國際體系内從事相關業務的人員轉移至公司。 具體而言，該公司分别於2018年3月21日、2021年3月21日與中芯國際上海、中芯國際北京、中芯國際天津簽署了《知識產權許可協議》《知識產權許可協議之補充協議》，中芯國際授權許可公司使用微機電及功率器件（MEMS&MOSFET&IGBT）相關的573項專利及31項非專利技術從事微機電及功率器件的研發、生產和經營業務，許可期限長期有效。 為保證公司順利承接並持續經營相關業務，自2021年3月21日起三年内，中芯國際在中國境内的所有控股子公司及其他實際控制的子公司不使用上述相關知識產權開展微機電及功率器件業務。 值得一提的是，在2024年3月20日後，中芯國際將不再對限制競爭期限進行續期，屆時存在與中芯集成從事相同、相似業務的可能。 好消息則在於當下市場的國產化率並不高，因此國内廠商的主要精力還是在如何實現對海外廠商的替代上，短期内暫時沒有中芯國際變成競爭對手的問題。 另外，數據還顯示，2019年、2020年，中芯集成向中芯國際上海和中芯國際深圳合計採購佔比分别為55.76%、30.48%。中芯集成解釋稱，主要是因為公司自有生產線尚處於建設期，為快速提高業務規模，公司委託中芯國際進行晶圓部分工序加工制造，向其採購半成品晶圓、光罩等所致。 總的來看，中芯集成算是含著「金湯匙」出生的，所以才能這麽快從成立走到上市。 持續虧損多年，消費電子貢獻收入佔比高 不過，這家公司的來頭雖然不小，且所從事的行業近些年也是炙手可熱，但其業績表現卻多少有點「一言難儘」。 數據顯示，2019年至2022年1-6月，中芯集成的營收分别為2.7億元、7.39億元、20.24億元、20.31億元，其中晶圓代工是主要收入來源。 從利潤端來看，上述各期内，該公司的淨利潤分别虧損7.72億元、13.66億元、12.36億元、5.73億元。截至2022年6月30日，公司未分配利潤為-15.68億元。 不難發現，中芯集成的營收一直在迅猛增長，但卻深陷虧損泥潭之中。 中芯集成解釋稱，由於公司生產線建設及擴產過程中無法及時形成規模效應，在短期内面臨較高的折舊壓力，公司產品結構尚待優化、成本尚需進一步管控，且研發投入不斷增大，公司在未來短期内可能無法盈利。 具體是多久呢？ 根據中芯集成的測算，預計公司一期晶圓制造項目（含封裝測試產線）整體在2023年10月首次實現盈虧平衡，預計公司二期晶圓制造項目於2025年10月首次實現盈虧平衡，在公司不進行其他資本性投入增加生產線的前提下，則預計公司2026年可實現盈利。 還有一點值得注意，上述各期内，中芯集成在消費電子領域的收入分别為1.9億元、5.59億元、13.24億元、8.37億元；消費電子領域收入佔晶圓代工收入比例分别為78.53%、89.45%、71.75%及59.15%，整體呈下降趨勢，但佔比依然很高。 眾所周知，近兩年消費電子需求疲軟，行業基本都處於「寒冬」之中，何時復蘇還很難說。 結語 近期A股市場表現疲軟，新股上市後的整體表現也比較一般，時有破發出現。 而中芯集成募集巨資，又尚未盈利，上市後投資者會不會買賬比較難說，破發風險不容忽視。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-18 07:56:02 記者 李彥瑾 報導最新數據顯示，由於房貸利率飆升，嚇跑潛在購屋族，今年10月，美國新屋開工率(Housing Start)大幅下滑，其中備受關注的獨棟房屋(single-family)開工率跌至近兩年半來新低，顯見高利率導致房市景氣不斷衰弱。 路透社等外媒報導，根據美國商務部11月17日公佈，2022年10月美國新屋開工率較9月下滑4.2%，經季節因素調整後的年成長率為142.5萬戶，但高於路透社調查所預期的141萬戶；值得注意的是，佔房屋開工比重約七成的獨棟房屋，10月開工率大減6.1%至85.5萬戶，創2020年5月以來最低紀錄。 預測未來房屋開工水準的建築許可(Building Permit)申請年率也下降2.4%至153萬戶，但優於市場預期的151萬戶。 美國房貸利率一路攀高，造成民眾觀望態度轉濃，房市交易明顯趨冷。根據美國房貸機構房地美(Freddie Mac)的數據，今年10月，美國房貸市場主流30年期固定利率房貸(30-Yr fixed-rate mortgage)平均利率一舉衝破7%大關，寫下2002年以來的20年新高。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息2碼(0.50個百分點)的機率高達81%，使聯邦基金利率目標區間來到4.25%-4.50%，並可能在明年進一步拉高到5%以上。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，2022年截至11月17日，iShares美國房屋建築業ETF(ITB.US)累計重挫29.64%；SPDR S&P房屋建築商指數基金ETF(XHB.US)跳水29.37%；Invesco Dynamic建築營造業ETF(PKB.US)走低25%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 06:36:54 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月8日收盤上漲35.5美元或2.1%至每盎司1,716美元，因美元指數下跌0.5%以及美債殖利率下滑，而加密貨幣市場動盪也提振黃金的避險需求；12月白銀期貨上漲2.8%至每盎司21.502美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲2.5%至每盎司1,014.5美元，12月鈀金期貨上漲1.9%至每盎司1,932.60美元。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）8日黃金持有量減少1.47公噸至905.49公噸，續創2020年2月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少54.42公噸至14,803.05公噸。 道明證券（TD Securities）商品策略主管梅萊克（Bart Melek ）報告表示，金價近期上漲主要因為美元回落的影響，但很難說金價已經擺脫下跌的趨勢，因聯準會的升息週期尚未結束。該行目前預期聯準會的利率頂點將會達到5.5%，高於原先所預期的5.0%，因此預期金價未來幾個月仍有可能會跌破每盎司1,600美元價位。 梅萊克指出，在央行升息以及經濟放緩的影響下，實質利率將會走高，而新興國家央行也將難以像第三季那樣大量買入黃金，因持有黃金的機會成本太高，這也將令金價失去一大支撐。世界黃金協會11月1日報告表示，2022年第三季，全球黃金需求年增28%至1,181公噸，主要受到央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高的帶動；累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。 道明證券資深商品策略師加利（Daniel Ghali）則是表示，黃金ETF持倉的持續減少，以及黃金期貨投機部位的下滑等，仍然是金價上漲的一大阻力。美國商品期貨交易委員會11月4日報告顯示，截至11月1日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少5%至64,623口，為連續第3週減少，並創下5週以來的新低；相比9月底黃金期貨投機淨多單降至52,081口，則是創下2019年4月以來的新低。 世界黃金協會報告表示，2022年10月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少59.1公噸，為連續第6個月減少，因美國升息以及美元上漲打壓黃金的投資意願；累計今年1-10月的黃金ETF持倉減少52.4公噸，相比今年前4個月黃金ETF持倉增加超過300公噸，因俄烏戰爭提振避險需求的影響。10月底，全球黃金ETF總持倉為3,489.5公噸，管理資產規模1,842億美元，相比2020年10月的紀錄高點為3,912公噸。 10月份，北美市場的黃金ETF持倉減少40.2公噸至1,739.3公噸，歐洲市場減少14公噸至1,569.2公噸，亞洲市場減少4.8公噸至119.5公噸，其他地區的黃金ETF持倉較前月持平為61.5公噸。今年1-10月，北美市場的黃金ETF持倉減少60.8公噸，歐洲市場增加26.9公噸，亞洲市場減少20.1公噸，其他地區的黃金ETF持倉增加1.6公噸。 世界黃金協會報告表示，今年第三季的金飾消費量年增10%至523公噸，累計前三季的金飾消費量則是年增2%至1,454公噸。第三季黃金投資需求則是年減47%至124公噸，雖然金條金幣的投資需求年增36%至351公噸，但被黃金ETF的投資需求大幅減少227公噸所抵消。第三季工業部門的黃金消費量年減8%至76.7公噸，因全球經濟放緩導致電子產品消費下滑的影響。 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月8日收盤上漲2.2%至每磅3.6825美元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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