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新聞01

© Reuters. 華泰證券：維持寶勝國際(03813)“買入”評級 目標價升至1.08港元 智通財經APP獲悉，華泰證券發布研究報告稱，維持寶勝國際(03813)“買入”評級，22Q4零售折扣或同比上升，疊加經營去杠杆，下調2022E-24E基本EPS預測22.4/7.3/1.7%至0.02/0.09/0.12元。但預計將隨着庫存的改善，在今年收入和利潤率都將重回增長軌道，目標價上調29%至1.08港元。公司去年12月取得淨收入(總銷售額減銷售折扣和銷售退貨)爲13.6億元，對應全年淨收入同比下滑20.2%至186.4億。 華泰證券主要觀點如下： 四季度線下渠道經營面臨挑戰 4Q22線下客流量較爲疲軟，服裝終端消費需求尚未完全複蘇。國家統計局數據顯示，國內服裝鞋帽、針、紡織品類零售額11月同比下跌15.6%，相比1-10月份跌幅(同比下滑5.8%)進一步擴大。據該行測算，全國23個核心城市日均地鐵客流量10-12月分別同比下滑18/29/46%;對高線城市零售門店客流帶來壓力。2023年初以來，地鐵客流量有所回暖，同比跌幅收窄至16%。隨着防疫政策優化，該行對23年零售環境改善前景較爲樂觀，並認爲這將有利于公司的庫存去化。 庫存清理仍然是零售企業未來幾個月的重心 寶勝的主要品牌客戶在當前具有挑戰性的零售環境中着重專注于清理庫存。NIKE在大中華地區的庫存于2QFY23(2022年9月-11月)季末已基本恢複健康，大中華區期末庫存金額同比下降3%。而Adidas的清庫存進度則較慢，主要受歐美市場需求放緩及大中華市場客流下滑影響，Adidas3Q22末全集團庫存水平同比增長63%，四季度將持續通過回購大中華區渠道庫存以及促銷等方式降低庫存。該行預期寶勝的庫存將在23年上半年得以大幅改善，並有望在年底恢複正常。 收入增速將在過去叁年下跌後，或恢複至雙位數增長 該行將2022E-24E收入預期下調2.9/2.8/2.8%至人民幣186.4/210.2/234.2億元，以反映去年四季度疲軟的銷售增長;該行下調淨利潤預測22.4/7.3/1.7%至1.1/4.7/6.2億元，反映短期的折扣壓力及經營去杠杆。在寶勝收入自2020年開始每年取得同比下跌之後，該行預期23年收入將回到雙位數增長，並帶動經營利潤率恢複到4.0%。當前股價對應9.14倍23年PE，估值吸引。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-21 07:52:22 記者 郭妍希 報導受到中國新冠肺炎(COVID-19)確診案例跳升、美國聯準會(Fed)展現積極升息立場的衝擊，美國西德州中級(WTI)原油期貨過去一週大跌近10%。美國原油市場結構暗示，供給恐有過剩之虞，為將近一年以來首見。 Investing.com、Seeking Alpha等外電報導，WTI 12月原油期貨於美東時間18日稍早一度低於2023年1月期貨報價，出現小幅度的正價差(contango，即原油近期期貨的價格低於遠期期貨)，為2021年以來頭一遭。 雖然正價差的幅度相當少，卻暗示原油市場的結構轉弱，因為持有WTI原油期貨至到期日的買家，必須花較多錢才能轉換至新的近月期貨合約。另外，正價差可能鼓勵交易商把原油先儲存起來、等到之後期貨價格拉高後再出售。 正價差暗示需求下滑的速率比石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)減產速度還快。 部分交易者說，原油市場轉成正價差，是因為殼牌(Shell)連結德州休士頓、內奇斯港(Port Neches)的Zydeco油管輸油量減少影響。這導致頁岩油被轉送至原油期貨交割地點──奧克拉荷馬州庫欣(Cushing)儲存起來。殼牌表示，Zydeco輸油管直到12月底都會維持減運狀態。 值得注意的是，12月期貨合約即將在11月21日到期。雖然鄰近的合約也轉成正價差，但其餘仍是逆價差(backwardation，指期貨價低於現貨價)，暗示這次正價差也許是短期現象。 市場參與者說，持有大量多頭部位的期貨交易者準備平倉之際，卻遇上需求疑慮衝擊油價重挫，可能是造成正價差的原因。實體市場疲弱，以及像是德州油管維修、運費高漲等短期因素，也導致時間價差(timespreads)崩潰。WTI原油期貨18日盤中一度跌破80美元、為9月以來頭一遭。 紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨11月18日收盤下跌1.29美元或1.6%至每桶80.11美元，歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油下跌2.16美元或2.4%至每桶87.62美元。上週，NYMEX原油下跌9.9%，布蘭特原油下跌8.7%。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 美凱龍(601828.SH)：阿里巴巴有意向行使換股權利、以取得約2.48億股A股 格隆匯1月15日丨美凱龍(601828.SH)公佈，公司於近日收到控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(“紅星控股”)關於2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)(“本期債券”)有關事項的通知。截至目前，本期債券規模餘額41.094億元。 由於公司A股股票價格已符合上述換股價格向下修正條款的約定，紅星控股已於2023年1月12日召開股東會，決議將本期債券的換股價格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股，修正後的換股價格未低於經除權除息的美凱龍A股IPO發行價格8.434元/股。此次換股價格的下修預計將於2023年1月18日起生效。 紅星控股於2023年1月13日發出了《紅星美凱龍控股集團有限公司關於召開“19紅01EB”2023年度第一次債券持有人會議的通知》，提請本期債券持有人會議審議《關於變更<募集説明書>換股股數部分條款約定的議案》等議案。若相關議案獲得通過，在不違反相關法律法規及紅星控股需履行的承諾的前提下，本期債券投資者在2023年1月1日至2023年12月31日期間的最大可換股數為2.4822億股。 2023年1月13日，阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司(“阿里巴巴”)作為本期債券的唯一持有人出具了關於本期債券的《意向函》。根據該《意向函》，在適用法律法規及可交換公司債券相關規則允許的前提下，阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價格行使換股權利，即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票；如在換股前公司發生派送現金股利、股票股利、轉增股本等除權除息行為，上述換股價格及換股數量應根據本期債券募集説明書的約定相應進行調整。

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